На пределе возможностей: контрактное производство в России

Традиционно российские предприятия легпрома составляют пул экспонентов Международной выставки-платформы по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru в Москве, и спрос на их услуги постоянно растет. Ожидается, что 17-м выпуске, который состоится 4-7 июня этого года, примет участие рекордное число фабрик из нашей страны. PROfashion разобрался, как отечественные предприятия реагируют на опережающий их предложение спрос.

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»

Тренд локализации

Исторически спрос на одежду, обувь и аксессуары в Российской Федерации (РФ) удовлетворялся за счет импортеров. Отечественные предприятия были ориентированы в большей степени на производство спецодежды, домашнего текстиля и нательного белья. В связи с осложнившейся геополитической ситуацией российские бренды и торговые сети стали активно локализировать производство одежды, чтобы сократить логистические расходы и устранить задержки в цепочках поставок.

Что представляет собой легпром России? По данным минпромторга РФ и «Союзлегпрома», отрасль насчитывает 20 тыс. предприятий, на которых работает 292 тыс. сотрудников (эти данные фигурируют в пресс-релизах ведомств с 2020 года). Предприятия равномерно расположены во всех экономически развитых районах страны. Наибольшее количество фабрик представлено в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, что объясняется особенностями сырьевой базы. Хлопчатобумажные ткани выпускаются в Ивановской, Московской, Тверской и Ярославской областях; шерстяной текстиль — в Московской; льяные полотна — во Владимирской и Смоленской.

Согласно информации АНО ННЦК, лидирующие позиции по количеству производителей одежды в 2023 году заняли Москва (947), Ивановская область (640) и Московская область (89).

Легкая промышленность РФ:

• 20 тыс. предприятий;
• 292 тыс. сотрудников;
• объем производства за 9 месяцев 2023 года — 427 203 тыс. ед. товаров (+6,8%)
• выручка предприятий в 2023 году — 231,2 млрд. руб. (+13%);
• объем экспорта в 2023 году — 18 млрд руб. (-48%)

Среди ведущих предприятий легпрома по объему выручки и выпускаемой продукции, по данным Rusprofile, — «Трехгорная мануфактура», «Кожа СПб», «Борисоглебский трикотаж», «Завод Искож», Ralf Ringer, «Русская кожа», «Элис Фэшн Рус», «Егорьевск-обувь», «Юничел», «Парижская Коммуна», «Апрель», «Мануфактуры Боско», «Клевер».

Согласно обзору Ассоциации текстильщиков России «Рынок текстильной и легкой промышленности России», в 2023 году выручка швейных предприятий составила 231,2 млрд. руб. (+13% в годовом выражении). Объем производства товаров легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2023-го, по данным Росстата, достиг 427 203 тыс. ед. товаров (+6,8%). По информации Ассоциации текстильщиков России, экспорт текстильных, швейных изделий из РФ по итогам 2023 года сократился на 48%, до показателя около 18 млрд руб.

В 2022–2024-м в рамках антикризисной программы поддержки легпрома правительство РФ ежегодно выделяет 2 млрд. руб. У предприятий появилась возможность получать субсидии на обслуживание разноцелевых кредитов в условиях подорожания сырья и потери некоторых рынков сбыта, а единая лизинговая субсидия позволяет компенсировать 50% затрат на приобретение оборудования. Замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров заявил, что программа льготного лизинга будет продлена до 2030 года. Поддержку легпрома реализует и Фонд развития промышленности: производитель может приобрести новое оборудование за счет финансирования под 1 и 3% годовых.

Опережающий спрос

По оценкам РАФИ, в 2022 году спрос со стороны российских заказчиков на услуги контрактного производства превысил предложение почти в 6 раз. Фабрики нашей страны составляют пул экспонентов Международной бизнес-платформы по аутсорсингу в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru, которая проводится в Москве дважды в год, и они наблюдают рост количества заказов.

«С июня 2022 года мы наблюдаем колоссальный интерес заказчиков к новым производственным партнерам в России, — прокомментировала президент РАФИ Татьяна Белькевич. — Сегодня многие отечественные фабрики полностью загружены заказами на несколько сезонов вперед, в регионах все сложнее найти предприятия со свободными мощностями. В 16-м выпуске в ноябре 2023 года российские экспоненты — швейные, трикотажные фабрики, а также поставщики текстиля и фурнитуры предприятий — составили около 40% общего числа участников выставки-платформы. И мы увидели, что спрос на их услуги продолжает расти».

Российские компании размещают в РФ заказы на производство:

• мужской, женской и детской одежды,
• верхней одежды,
• костюмной группы,
• вязаного и кроеного трикотажа,
• головных уборов,
• джинсовой одежды,
• сумок, аксессуаров, галантереи.

Российские швейные фабрики принимают заказы на изготовление большинства категорий товаров легкой промышленности: мужской, женской, детской, джинсовой, спортивной и домашней одежды, головных уборов, трикотажа, нижнего белья и др. Их заказчиками выступают как федеральные сети, универмаги, поставщики маркетплейсов, корпорации, бренды и особенно игроки, которые запускают собственную марку или новые ассортиментные линейки.

«Наше предприятие специализируется на производстве мужских брюк, кэжуальных, чиносов и других. Нашими услугами заинтересовались довольно крупные заказчики, российские сети и бренды, среднего масштаба торговые дома и ритейлеры, которые только начинают продвигать мужскую линию. Также с нами хотят сотрудничать производители, которые не могут сами выпускать такую продукцию», — поделился Игорь Давлитшин, «Брючный профи».

Еще пару лет назад российские швейные предприятия принимали заказы преимущественно малыми и средними тиражами, теперь диапазон предложения стал намного шире. Так, Ирина Малышко, «Катри», сообщила: «Мы выпускаем верхний трикотаж и аксессуары из трикотажа — шапки, палантины, пледы. Тираж плечевых изделий — от 150 ед. до 7 тыс., аксессуаров — от 200 ед. до 20 тыс».

Опрошенные PROfashion представители российских предприятий отметили рост объема заказов в последние два года. «Мы производим футболки, толстовки, сорочки, белье и прочие трикотажные изделия — как под ключ, так и по давальческой схеме. Компании из Москвы и других российских регионов увеличивают тиражи. Большинство тех, кто размещал аутсорсинг за рубежом, стараются найти российских подрядчиков, — уточнила Елена Меснянкина, Воронежская трикотажная мануфактура. — Заказчики нас ценят, они довольны качеством нашей работы — и нацелены на размещение производства в России».

Своя специфика

«В нашей стране много предприятий, имеющих большой опыт в производстве верхней одежды, текстильного ассортимента и трикотажа. Благодаря простой и дешевой логистике заказчик может сильно снизить себестоимость продукции, особенно если сотрудничает с региональными фабриками», — прокомментировала президент РАФИ Татьяна Белькевич.

Среди заказчиков российских предприятий — как крупные игроки (например, «Снежная королева», Concept Group), так и бренды среднеценового сегмента (Дом моды Виктории Андреяновой, First in Space, ZASPORT, Akhmadullina Dreams, «Волчок» и др.)

Плюсы работы с фабриками РФ:

• удобная и быстрая логистика,
• гибкие тиражи,
• оплата в российских рублях,
• контроль производственного процесса,
• большой выбор подрядчиков,
• знание специфики локального рынка.

Среди бесспорных плюсов размещения заказов на пошив в России компании выделяют оперативный контроль производственного процесса и скорость логистики. «Чем нам нравятся предприятия в России? Здесь мы можем управлять более быстрой сменой ассортимента и более быстрым дошивом продукции, чего не происходит, когда размещаем пошив в Китае или Бангладеш», — прокомментировал Андрей Каширин, коммерческий директор Concept Group (Acoola, Concept Club, Infinity Lingerie).

Александра Кочка, заместитель коммерческого директора по производству компании «Снежная Королева», объяснила, почему доля российского производства в структуре ассортимента сети за последние пару лет значительно выросла: «Например, в категории пальто 70% товара произведено в России. Плюсы локальных фабрик: высокие компетенции в конструировании и технологии одежды на нашу, российскую, фигуру, знание специфики локального рынка, способность работать с широкой размерной сеткой и возможность фиксирования цен в национальной валюте».

Василий Волчок-Русакович, основатель стритвир-бренда «Волчок», сообщил: «Наш ассортимент на 95% произведен в России. Мы работаем с несколькими производствами в России. Ткани закупаем в Иваново. Тиражи у нас небольшие — от 100 до 300 единиц на позицию. Сроки изготовления зависят от фабрики и сложности изделия, мы обычно закладываем на производство 1–2 месяца». Волчок-Русакович выделил несколько ключевых преимуществ сотрудничества с российскими швейными предприятиями: возможность личного присутствия на производстве, отсутствие проблем с растаможкой, быстрая доставка, гибкие тиражи, оперативное устранение брака, большой выбор производств.

Без сырья и кадров

Среди основных проблем отрасли эксперты выделяют высокий уровень зависимости от зарубежных поставщиков в сфере оборудования. По данным Минпромторга РФ, 90% оборудования на российских предприятиях легпрома — импортное. При этом доля техники со сроком эксплуатации до 10 лет составляет 37%; от 11 до 20 лет — 24%; более 20 лет — 39%. «У большинства фабрик устаревший парк оборудования, часто предприятия не обладают последними технологиями в пошиве и обработках. У многих предприятий узкая специализация производства изделий», — прокомментировала Алена Ахмадуллина, дизайнер и основатель одноименного модного дома.

Аналогичная ситуация наблюдается на рынке сырья, которое в России не производят. «Самое слабое место у российских предприятий — отсутствие отечественного сырья, — отметила Александра Кочка, „Снежная Королева“. — Из-за этого сроки производства от размещения заказа до получения готовой продукции для заказчика сравнимы со сроками производства и доставки из стран АТР».

«Большая часть российских предприятий работает только по схеме давальческого сырья, что усложняет работу, поскольку все сырье и прикладные материалы необходимо заказывать и доставлять самостоятельно из-за рубежа, — продолжила Алена Ахмадуллина. — Безусловно, мы бы хотели работать с производствами „под ключ“».

Минусы работы с фабриками РФ:

• отсутствие собственного сырья,
• дефицит квалифицированных сотрудников,
• устаревший парк оборудования,
• несоблюдение сроков

Ослабление рубля стало еще одним серьезным барьером для промышленного роста. По данным опросов ИЭП имени Гайдара в январе—октябре 2023 года, 35% руководителей промышленных предприятий считают проблемой негативное влияние валютного курса и удорожание импортного оборудования. «Главное изменение в сфере производства легкой промышленности — рост стоимости услуг и продукции, — согласился Василий Волчок-Русакович, „Волчок“. — Везде по-разному, но цены постоянно поднимаются». «Полностью уйти от волатильности курса рубля не удается: валютная составляющая в конечной стоимости изделия остается высокой, от 50% и выше, в зависимости от категории одежды», — уточнила Александра Кочка, «Снежная Королева».

Еще один важный фактор, тормозящий развитие контрактного производства в России — высокий уровень дефицита кадров. «Отсутствие специалистов, очень сильная текучка швей, технологов — с этим мы сталкиваемся постоянно, — поделилась Анна Виноградова, Дом моды Виктории Андреяновой. — Иногда фабрики задерживают сроки по причинам увольнения сотрудников, и это уже о многом говорит. Да и с хорошими технологами сейчас проблемы». «Бывает так, что на предприятии швеи заболели или ушли, — подтвердил Василий Волчок-Русакович. — Кого-то „накрыла“ миграционная служба. Где-то просто плохой менеджер, который нарушает договоренности. Какие-то производства закрываются, открываются новые. Мы постоянно находимся в поиске новых подрядчиков».

Тем не менее, на российских фабриках, которым удалось решить кадровый вопрос, работают и высококвалифицированные сотрудники. В частности, Анастасия Задорина, основатель бренда ZASPORT, рассказала: «У нас есть производственные партнеры в Москве, Иваново, Саратове, Пензе. Среди сильных сторон отечественных фабрик я бы отметила, в первую очередь, качество работы портных — оно в России значительно выше, чем за рубежом. Также в нашей стране сильные компетенции в пошиве кроеного трикотажа, классических костюмов и пальто. Одна из наших приоритетных задач — максимально сконцентрировать выпуск продукции в нашей стране, поэтому мы расширяем производство на территории РФ».

Российские крупносерийные фабрики на 16-й BEE-TOGETHER.ru

Российские мелкосерийные фабрики на 16-й BEE-TOGETHER.ru