Между санкциями и возможностями: контрактное производство в Беларуси

Предприятия легпрома Республики Беларуси (РБ) — постоянные участники Международной выставки-платформы по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru в Москве. Не станет исключением и 17-й выпуск, который состоится 4-7 июня этого года. PROfashion разобрался, на что способны белорусские фабрики, а что находится вне их компетенций.

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»

Работать агрессивно

По данным Национального статкомитета Республики Беларусь, в 2023 году на легкую промышленность приходилось около 3% общего объема промышленного производства в стране. Почти половину продукции отрасли составили трикотаж и текстиль, 41% — одежда, 10% — обувь, 3,3% — изделия из кожи и меха. 75–80% производимых товаров легкой промышленности поставлялись на экспорт в более чем 90 стран.

Согласно Нацстату, в 2023 году в отрасли работали более 2000 предприятий, на которых заняты свыше 83 тыс. человек. Около 63% компаний приходилось на микроорганизации (до 15 сотрудников), около 30% — малые предприятия (до 100 человек) и лишь около 3% — крупные фабрики. Среди последних — Минский камвольный комбинат, «Конте Спа», Оршанский льнокомбинат, «Полесье», «Коминтерн», «Камволь», «Свiтанак» (Жодино). Более 70 текстильных, швейных, трикотажных и кожевенно-обувных предприятий объединяет концерн «Беллегпром» — эти компании совокупно выпускают половину общего объема товаров легпрома, 60% которых экспортируются в более чем 50 стран.

По данным «Беллегпрома», почти четверть продукции легпрома Республики Беларусь (РБ) производится в Витебской области, около 25% в Минске и Минской области, менее 10% в Гомельской области.

Легкая промышленность РБ

• более 2 тыс. организаций,
• более 83 тысяч сотрудников,
• около 3% общего объема промышленного производства,
• 75–80% производимых товаров экспортируется в более чем 90 стран,
• на Россию приходится 81% общего экспорта,
• в 2023 году экспорт в РФ вырос более чем на 7%

С 2020 года, после выборов президента РБ, Евросоюз ввел в отношении страны множество пакетов санкций, в том числе индивидуальных, финансовых и экономических, затронувших импорт и экспорт сырья и продукции. В результате, с одной стороны, как отмечает «Экономическая газета» (РБ), легкая промышленность страны столкнулась с дефицитом качественного сырья и материалов, а также снижением экспортных поставок в недружественные страны, что усугубилось новыми санкциями после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной в 2022 году. С другой стороны, уход иностранных брендов с российского рынка открыл белорусским компаниям возможности расширить свое присутствие на нем. «Надо активно осваивать рынок Российской Федерации, иначе белорусов там опередят коллеги из Китая, Узбекистана и Турции. Понимая это, мы стараемся работать интенсивно и в некоторой степени агрессивно», — отметила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, посетив ярмарку-продажу белорусских товаров на ВДНХ в Москве в июне 2023 года, по сообщению издания «Sputnik Беларусь».

По различным оценкам, доля белорусского легпрома в СНГ достигает 20%, основным потребителем продукции является Россия (81% общего экспорта, по данным «Белегпром»). В мае—сентябре 2022-го, по информации «Беллегпрома», экспорт текстиля и одежды вырос на 24%, прежде всего за счет увеличения объема поставок на российский рынок, по итогам 2023-го общий показатель поднялся на 3,9%, экспорт в РФ — более чем на 7%.

Высокий спрос со стороны российских клиентов наблюдали прежде всего белорусские производители тканей. Так, Ирина Огурцова, ведущий маркетолог ОАО «Камволь», сообщила PROfashion в марте 2022 года: «Белорусские производители сильны в категории плательно-костюмных тканей по ассортиментным позициям: чистошерстяные, шерстяные, полушерстяные. „Камволь“ производит текстиль из шерсти австралийского мериноса со вложением полиэстера, полиамида и лайкры в двух основных категориях: плательно-костюмные (чистошерстяные, шерстяные, полушерстяные, со вложением льна, из смешанных волокон) и специального назначения (для изготовления ведомственной одежды и корпоративной, школьной формы). Цена продукции за последний месяц увеличилась на 20%. Но несмотря на это за последние две недели марта спрос со стороны российских заказчиков резко вырос в обеих категориях».

Посетитель Международной выставки-платформы по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru в Москве, предприниматель Анастасия Новикова прокомментировала: «До марта 2022 года мы сотрудничали с поставщиками пряжи и фурнитуры Италии, Индонезии, Турции и России. Сейчас собираемся попробовать с Белоруссией. Думаю, все получится».

Заместитель гендиректора по коммерции «Моготекс» (РБ) Дмитрий Кастрица в ноябре 2023 года рассказал «Российской газете»: «С помощью в том числе российских партнеров мы заместили западных поставщиков красителей, что было отнюдь не простой задачей. В итоге нарастили объемы производства и экспорта в Россию примерно на 20%. А поставки туда швейных изделий увеличились еще больше».

Закрыть все потребности

Заказы на производство одежды и другой продукции легпрома на предприятиях РБ размещают как российские селлеры маркетплейсов, так и бренды, сети, работающие в среднеценовом сегменте. Среди них — Дом моды Виктории Андреяновой, «Снежная Королева», Akhmadullina Dreams.

Белорусские предприятия, которые регулярно участвуют в выставке-платформе BEE-TOGETHER.ru в Москве, принимают заказы на изготовление изделий из кроеного и вязаного трикотажа, верхней, джинсовой, домашней, спортивной, женской (включая большие размеры), мужской, детской одежды (включая школьную форму), униформы и спецодежды.

«Белорусские производители сильны прежде всего в плательно-костюмной группе и трикотаже, — уточнила Татьяна Белькевич, президент РАФИ. — Многие предприятия работают сразу по нескольким направлениям, например, имеют вязальный и швейный цеха, прядильный и цех по производству готовых трикотажных изделий, ткацкий и швейный».

Российские компании размещают в РБ заказы на изготовление:

• изделий из кроеного и вязаного трикотажа,
• верхней одежды,
• плательно-костюмной группы,
• джинсовой одежды,
• школьной формы и др.

Инесса Гиль, заместитель директора по развитию «Ромгиль-Текс», поделилась: «У нас есть швейный и вязальный цеха. Швейный ассортимент: блузы, рубашки. Кроеный ассортимент также очень широкий: худи, свитшоты, футерные костюмы. Оба направления пользуются высоким спросом у российских заказчиков».

Представитель компании «Тамми Фирм» Юрий Кудымовский рассказал: «Мы изготавливаем продукцию из текстиля, трикотажа и рубашечной ткани. Можем выпускать до 15 тысяч единиц в месяц, у нас хороший собственный ОТК, современное японское оборудование, конструктора, технологи».

«Многие фабрики способны закрывать сразу несколько потребностей заказчиков, включая сырье и материалы, в частности, ткани с содержанием шерсти, в изобилии выпускаемые камвольными предприятиями Беларуси», — отметила Татьяна Белькевич.

В частности, полный цикл производства, от изготовления пряжи до выпуска ткани и одежды, осуществляют компании «Камволь» и «Полесье».

«Наша продукция хорошо известна в России под марками крупных местных брендов и сетей, — уточнила представитель „Полесья“ Татьяна Антошук. — Заказчикам очень интересны наши инновационные проекты — бесшовные вязаные трикотажные изделия (вывязываются целиком) и изделия с прокладыванием уточной нити, которые позволяют сочетать свойства ткани и трикотажа. Предприятие работает с большими объемами, в год мы выпускаем от 800 тыс. трикотажных изделий из собственного сырья. И план производства у нас на 80% состоит из гарантированных заказов по аутсорсингу от российских компаний».

Юрий Кудымовский, «Тамми Фирм», сообщил: «Мы уже работаем с российскими заказчиками, шьем для многих топовых игроков на Wildberries. Россия — большая страна по сравнению с Беларусью, здесь устойчивый спрос, — и мы заинтересованы в развитии сотрудничества с местными компаниями».

Плюсы работы с фабриками РБ:

• отсутствие языкового барьера,
• оплата в российских рублях,
• отсутствие таможенных пошлин и декларирования,
• инновационные технологии производства,
• удобная и быстрая логистика

Среди преимуществ работы с фабриками РБ Ирина Огурцова, «Камволь», отметила: постоянное совершенствование внутрипроизводственной инфраструктуры, техническое переоснащение и модернизацию технологических процессов, высокий уровень профессионализма специалистов, рациональная логистика, политику оптимальных цен, оплату услуг по безналичному расчету в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет предприятия.

Кроме того, РБ входит в Таможенный союз ЕАЭС, поэтому импортерам не нужно платить таможенные пошлины и делать декларирование.

Пойти другим путем

Согласно опросу PROfashion, лишь 9,7% потенциальных российских заказчиков, посетивших 16-ю BEE-TOGETHER.ru (21—22 ноября 2023, Москва), были заинтересованы в сотрудничестве с фабриками Беларуси.

Одним из главных минусов респонденты назвали большие объемы минимального заказа — многие белорусские фабрики готовы шить средними и крупными тиражами от 1000 единиц. Впрочем, в последние два года белорусские экспоненты BEE-TOGETHER.ru стали снижать минимальный заказ до 300–500 единиц на цветомодель.

Еще один серьезный недостаток — рост цен, связанный с сырьевой импортозависимостью. По информации «Беллегпрома», доля отечественных тканей и кожевенных товаров на внутреннем рынке к началу 2024 года составила не более 30–35%.

Как отметила кандидат экономических наук, доцент БГЭУ Вера Квасникова в статье для белорусского журнала «Финансы, Учет, Аудит» (ноябрь 2023), «проблемой для отрасли является неконкурентоспособность продукции на внешних рынках по соотношению „цена-качество“ в сравнении с предприятиями Азиатско-Тихоокеанского региона».

Минусы работы с фабриками РБ:

• рост цен,
• большие минимальные тиражи,
• дефицит качественного сырья,
• нехватка специалистов

Также эксперт обратила внимание на дефицит профессиональных кадров, который «долгое время остается нерешенным». Проблема стоит настолько остро, что «Беллегпром» разработал программу по размещению пошива одежды на предприятиях Узбекистана, о чем сообщило в феврале этого года агентство «БЕЛТА». Председатель концерна Татьяна Лугина признала, что в Беларуси не хватает своих швей, но концерн решил не привлекать для работы граждан из других стран: «Мы пошли другим путем… Трудоемкие изделия (костюмно-плательная, пальтовая группы), какие-то сложные элементы мы будем шить у себя в стране. Но есть ассортиментные позиции, которые мы можем отработать с коллегами в Узбекистане — под нашими торговыми марками, с нашими тканями и полотнами». В частности, по информации «Беллегпрома», заказы на узбекских предприятиях уже размещают белорусские компании «Свiтанак», «Славянка», «Калинка», Оршанский льнокомбинат.

Тем не менее руководитель «Беллегпрома» уверена, что легкая промышленность страны достигла определенных успехов, которые позволят ей развиваться и в дальнейшем. В интервью «БЕЛТА» в январе 2024 года она отметила: «Сегодня мы можем наблюдать осознанный рост любви к отечественной продукции. Мы учимся уважать собственный продукт, гордиться им. Наш ассортимент растет, обновляется. Это касается одежды, обуви, галантереи и не только. Теперь мы можем с гордостью представлять свою продукцию, скажем прямо, достаточно избалованному и придирчивому белорусскому покупателю… Значит, мы движемся в правильном направлении».

Видеорепортаж об участии фабрик Беларуси в 16-й BEE-TOGETHER.ru