Что ждет российскую индустрию моды?

2 июня в рамках конференции UPGRADE RETAIL ЛЕТО 2022 состоялись панельные дискуссии Fashion Tech Day, посвященные сценариям развития российского fashion-рынка в 2022-23 годах.

Участие в дискуссиях приняли Ануш Гаспарян, соучредитель и коммерческий директор Fashion Consulting Group, Юлия Никитина, управляющий директор ЦУМ, Александр Кулев, eCommerce & Marketplaces Director Crocs, Татьяна Белькевич, президент Русской ассоциации участников фешен-индустрии (РАФИ), Анна Сироткина, коммерческий директор Baon, Ольга Барсукова, ведущий аналитик MPSTATS. Эксперты обсудили изменения в структуре fashion-рынка, уход глобальных игроков, новые возможности и каналы продаж для российских компаний, прогнозы потребительского поведения, стрессоустойчивые бизнес-модели и форматы, омниканальность в условиях параллельного импорта и сокращения привычных онлайн-каналов коммуникации, развитие продаж на маркетплейсах и др.

Так, Ануш Гаспарян, соучредитель и коммерческий директор Fashion Consulting Group, рассказала о том, как введение рядом стран и международных организаций ограничительных политических и экономических мер в отношении России скажется на локальном рынке индустрии моды.

В виду закрытия цепочек поставок через Европу возникли проблемы с трансграничной логистикой. При этом 80% готовой продукции и текстиля Россия импортирует, в том числе 45% из Китая.

Более 100 fashion-ритейлеров приостановили работу офисов и магазинов в России. Уход ряда международных брендов означает закрытие прямых представительств и преркащение инвестиций в РФ. У большинства брендов продажи в нашей стране составляют от 3 до 8% от оборотов. Международные ритейлеры ищут решение: уйти полностью или сохранить поставки товара, но работать через партнера — закупщика товара, как поступает, например, LLP.SА.

Остановившие работу магазины приносили 50–60% общего трафика в российских торговых центрах. Теперь освободилось около 3 млн кв. м площадей. По итогам 2022 года ожидается, что трафик может упасть на 15 — 20%, а выручка по арендным платежам сократится на 20 — 30% (по данным Becar Asset Management). ТЦ активно ищут альтернативных арендаторов.

В апреле 2022 года индекс потребительских настроений снизился по сравнению с февралем (91 пункт) и составил 86 пунктов. Оценки текущего материального положения семьи резко ухудшились, что связано с падением «индекса крупных покупок». Число россиян, которые полагают нынешний момент благоприятным или нейтральным для совершения крупных покупок для дома, сократилось с 62% в феврале до 42% в апреле 2022 года.

Данный кризис оказывает не менее сильное воздействие на покупки модных товаров, чем пандемия и локдаун весной 2020 года, когда рынок сократился на 17%. В 2021 году рынок начал восстанавливаться после пандемии — снижение составило 9%, 2,69 трлн руб. По итогам нынешнего года Fashion Consulting Group прогнозирует спад на 15–20%, до 2,15 — 2,29 трлн руб., а при условии роста цен на 30% этот прогноз означает сокращение спроса в единицах на 25 — 30%.

Падение доходов повлечет за собой «перетекание спроса вниз», переориентацию покупателей на более низкие сегменты: из премиального — в средний, из среднего в бюджетный.

Физический ритейл продолжит уступать свои позиции онлайн-формату. Доля интернет-продаж одежды в 2021 году составила 27%, прирост — 4,4%. В 2022 году тенденция продолжится. Локомотивом продаж fashion ecommerce в среднесрочной перспективе останутся маркетплейсы. Но темпы роста в перспективе трех лет по мере завершения перетекания новых покупателей в онлайн-канал будут сокращаться. Экстенсивный этап роста рынка за счет привлечения новых покупателей завершается. Акцент стратегий роста трафика переходит на интенсивные: эффективность продаж и лояльность покупателей. Маркетплейс становится площадкой социализации.

Онлайн-магазины сохранят стабильное положение на рынке, а тренд D-to-C будет набирать силу.

Президент РАФИ Татьяна Белькевич отметила, что сегодня решающим фактором развития легкой промышленности стала цифровизация: благодаря модернизации всех производственных процессов растет качество продукции предприятий, снижаются издержки, увеличивается конкурентоспособность. Помочь в решении этих задач призвана платформа BEE-online.ru, которая создана РАФИ в 2020 году и работает в формате многофункционального сервиса, адресованного компаниям модной индустрии в сфере производства, торговли, дизайна, логистики, профессионального образования, консультационных и финансовых услуг, услуг оценки и ОТК, поставок материалов, фурнитуры, оборудования и многих других.

BEE-online.ru соединяет предприятия легкой промышленности с потенциальными заказчиками: брендами, ритейлерами, дизайн-бюро, корпоративными клиентами, а также компаниями из смежных сфер — производителями и поставщиками сырья и материалов, логистики, консалтинга и др.

Цель платформы BEE-online.ru — укрепление экономического сотрудничества в сфере легкой промышленности государств ЕАЭС, формирование кооперационных связей между хозяйствующими субъектами, эффективное объединение инвестиционного и инновационного потенциалов стран ЕАЭС, развитие их экспортного потенциала.

Организаторы платформы поставили перед собой амбициозную задачу — создать экосистему для участников отрасли, которая бы отвечала любым запросам и помогала в режиме «одного окна» решать любые задачи. Предпосылками этого стали: компетенции организатора платформы и 15-летний опыт в отрасли; лояльность партнеров и доверительные отношения, которые выстраивались годами; уникальные знания, сложные цепочки взаимодействия между участниками отрасли, воплощенные в проекте; база данных предприятий актуализируемая и обновляемая ежедневно; налаженные взаимодействия с региональными ЦПП и органами исполнительной власти; способствование оцифровке отрасли на протяжении многих лет; поддержка проекта со стороны отраслевых союзов Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Беларуси и Армении и др. стран.

Ожидается, что к 2024 году сервис выйдет за рамки ЕАЭС, подключив компании других стран, например, Кубы, Молдовы, и объединит в совокупности более 25 000 участников.