Индустрия острова плантаций: контрактное производство в Шри-Ланке

Несмотря на то, что некоторые крупные российские сети уже давно размещают заказы на пошив своей продукции на предприятиях Шри-Ланки, для большинства игроков локального рынка легпром этой страны остается темной лошадкой. PROfashion попытался разобраться, в каком состоянии сейчас находится отрасль и какие у перспективы у контрактного производства в Шри-Ланке.

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»

Сразу после чая

Шри-Ланка, расположенная на одноименном острове у юго-восточного побережья Индостана и ранее известная как Цейлон, может похвастаться не только известным во всем мире чаем. Ключевым сектором экспорта для островного государства является текстильная промышленность. Это крупнейшая отрасль даже после того, как в 2005 году развитые страны отменили квоты на импорт одежды, действовавшие в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), Всемирной торговой организации (ВТО) более 30 лет, и ланкийскую продукцию начали вытеснять с рынка более дешевые товары из Поднебесной.

По данным аналитической платформы OEC (Observatory of Economic Complexity), в 2022 году Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка (ДСРШЛ) занимала 76-е место в мире по объему ВВП, 89-е по общему объему экспорта, 86-е по общему объему импорта и 130-е по объему ВВП на душу населения.

В 2022 году в структуре экспорта ДСРШЛ текстильные изделия заняли вторую позицию после чая — на них пришлось более 50% доходов от поставок за рубеж. Страна экспортировала трикотажного женского нижнего белья на 684 млн долларов (4,63% общего экспорта), прочего женского нижнего белья на 682 млн долларов (4,62%), трикотажных футболок на 665 млн долларов (4,5%) и женских костюмов на 579 млн долларов (3,92%).

Легкая промышленность ДСРШЛ

• 300 предприятий,
• от 300 тыс. до 6000 тыс. сотрудников,
• доля в ВВП страны — 7%,
• 0,99% экспорта приходится на Россию.

Ключевыми географическими направлениями экспорта стали США (3,52 млрд долларов), Индия (1,12 млрд долларов), Великобритания (1,04 млрд долларов), Германия (881 млн долларов) и Италия (662 млн долларов). Экспорт в Россию в 2022 году достиг 146 млн долларов, это 0,99% от общего объема экспорта.

По данным Объединенного форума швейной ассоциации (JAAF), в 2023 году экспорт одежды из ДСРШЛ снизился на 18%, составив 4,53 млрд долларов против 5,6 млрд долларов в 2022-м. «Произошло сокращение объемов, закрытие заводов, не заменивших ушедших сотрудников, или их перемещение в другие районы. В целом мощность отрасли снизилась на 10%», — отметил Йохан Лоуренс, генеральный секретарь JAAF.

Таковы последствия финансового кризиса, который начался в стране годом ранее. Тогда ДСРШЛ впервые объявила дефолт по своему государственному долгу. А до этого в секторе легпрома были приняты строгие медицинские протоколы в условиях пандемии COVID-19.

Причины, которые привели к замедлению в отрасли, по-прежнему сохраняются — это прежде всего геополитическая напряженность, глобальный экономический кризис и экономическая ситуация внутри страны. Но Лоуренс уточнил, что «за первые два месяца 2024 года наметилась небольшая тенденция к росту», и Шри-Ланка находится «на пути к восстановлению», однако пройдет «еще год или два, прежде чем ситуация уладится».

Очень гибкая отрасль

Как отметил Чамила Джаяратна, министр Посольства Шри-Ланки в РФ, швейная промышленность в стране активно развивается с 1980-х годов, и правительство придает большое значение этой отрасли, поскольку она является главным источником притока иностранной валюты.

Согласно данным Совета по развитию экспорта (EDB) ДСРШЛ, в швейной индустрии страны по состоянию на январь 2024 года работали около 300 предприятий, на которых заняты от 300 тыс. до 6000 тыс. сотрудников. Среди ведущих фабрик: MAS Intimates, MAS Active Trading, Brandix Apparel, Hirdaramani International Exports, Omega Line, A T G Lanka, Jay Jay Mills Lanka, Eam Maliban Textiles, Orit Trading Lanka, Bodyline, Foundation Garments, Inqube Global, Smarts Shirts Lanka, ATG Hand Care, Ansell Lanka, Star Garments, Alpha Apparels, Sirio, Hela Clothing, Benji.

Отрасль разнопланово поддерживается на государственном уровне, в частности, немало усилий прилагается для роста экспорта одежды и тканей, а также укрепления позиций на глобальном уровне.

Российские компании размещают в ДСРШЛ заказы на производство:

• джинсовой одежды,
• спортивной одежды,
• офисной одежды,
• одежды для детей и др.

«На Шри-Ланке производится почти все. Многие всемирно известные бренды открыли у нас свои фабрики или разместили заказы на пошив на наших предприятиях. Эта отрасль промышленности в стране очень гибкая, она легко адаптируется к потребностям рынка», — рассказал Джаяратна.

На Шри-Ланке свою продукцию выпускают такие крупные глобальные лейблы, как Gap, Patagonia, Hugo Boss, Victoria’s Secret, Next, Nike, Tommy Hilfiger, Pink, Abercrombie & Fitch, Marks & Spencer и др.

Некоторые производства ДСРШЛ поддерживают глобальный тренд устойчивого развития и стремятся нулевому углеродному следу в перспективе ближайших нескольких лет.

Другое преимущество производства на острове, по оценкам министра, это рабочая сила: «В стране очень много высококвалифицированных кадров. Да, мы можем импортировать сырье или какие-то материалы для производства, но рабочая сила — наша самая сильная сторона».

Плюсы работы с фабриками ДСРШЛ

• высокая квалификация специалистов,
• широкий выбор тканей и фурнитуры,
• квалифицированная рабочая сила,
• низкие цены пошива.

Джаяратна выделил три направления возможного сотрудничества между Россией и ДСРШЛ: производство одежды на аутсорсе под российскими лейблами, экспорт в РФ готовых изделий под известными мировыми и шри-ланкийскими брендами, а также открытие совместных предприятий. По его словам, сейчас посольство ДСРШЛ общается с потенциальными покупателями и компаниями из РФ. «Российские заказчики ищут возможность произвести или закупить в Шри-Ланке деним, спортивную одежду, офисную, одежду для детей и другие категории продукции. И шри-ланкийские фабрики заинтересованы в том, чтобы им такую возможность предоставить», — резюмировал министр.

Трудные моменты

Если говорить о потенциальных сложностях, то прежде всего стоить принять во внимание: Шри-Ланка по-прежнему находится в состоянии глубокого экономического кризиса, худшего с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. Как отмечал два года назад бывший министр энергетики ДСРШЛ Удая Гамманпила, текущий кризис может привести к финансовой катастрофе. Некоторые ведущие текстильные бренды, включая Zara, Mango и H&M, уже перенесли производство в Индию.

Тем не менее, в конце прошлого года министр финансов Шри-Ланки Шехан Семасингхе заявил, что в 2024 году прогнозируется рост экономики на уровне 1,8% (против падения на 7,8% в 2022 году и на 3% в 2023 году). Этот прогноз поддерживается сочетанием фискальной и монетарной стратегий, направленных на оживление важнейших секторов экономики. В частности, речь идет о поддержке малых и средних предприятий (МСП), которые имеют большое значение для экономической структуры страны, а также реализации значительных социальных и образовательных реформ, направленных на содействие долгосрочной экономической устойчивости и росту.

Минусы работы с фабриками ДСРШЛ

• экономический кризис в стране,
• языковой барьер,
• таможенные пошлины.

Одной из таких корректировок можно считать повышение минимальной оплаты труда в стране, которое, однако, почти не влияет на швейные производства, поскольку многие работодатели сектора предлагают значительно более высокую оплату. Как стало известно в конце марта этого года, минимальная заработная плата в ДСРШЛ с 12 500 шри-ланкийских рупий вырастет до 17 500. Вместе с пособием по бюджетной помощи в размере 3500 рупий, которое уже добавлено к нынешней ежемесячной заработной плате, минимальная зарплата увеличится до 21 тыс. рупий в месяц (примерно 6,5 тыс. рублей).

Отраслевые аналитики разделяют оптимистичный взгляд Лоуренса. По данным Центрального банка Шри-Ланки, резкое падение местной валюты остановилось, и к концу февраля 2024-го ее курс поднялся на 4,4% к доллару США. Инфляция также снизилась и колебалась на уровне 5,9% в феврале по сравнению с ростом на 70% в 2022 году.

Йохан Лоуренс, генеральный секретарь JAAF, отметил: «Было бы неправильно говорить, что все хорошо, поскольку инфляция очень высокая, цены растут, а структурные корректировки проводятся на долгосрочной основе. Здесь есть некоторые трудные моменты, но прогресс наблюдается, и очевидно, что мы движемся в правильном направлении».